美國(guó)

美國(guó)是世界上最大的鋼管進(jìn)口國(guó)，每年鋼管進(jìn)口量都較大，特別是能源用管。目前美國(guó)、加拿大對(duì)中國(guó)鋼管實(shí)施反傾銷(xiāo)政策，這給中國(guó)鋼管進(jìn)入北美市場(chǎng)帶來(lái)了困難。另外，位于南美洲的巴西、委內(nèi)瑞拉、哥倫比亞因?yàn)榇罅﹂_(kāi)發(fā)海洋和鹽層油氣資源，對(duì)石油專(zhuān)用管材需求量也在不斷增加。

歐盟市場(chǎng)

有行業(yè)機(jī)構(gòu)分析顯示：2012年歐盟鋼管產(chǎn)量同比2011年下降4%左右。雖然鋼管產(chǎn)量的下降可以部分歸因于鋼管用戶(hù)生產(chǎn)的下滑，但也表明鋼管分銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)鏈的庫(kù)存將很有可能因2012年經(jīng)營(yíng)環(huán)境不確定性增加和信貸困難，影響了中小企業(yè)日常生產(chǎn)而減少。

歐盟不同國(guó)家的鋼管產(chǎn)量有著相當(dāng)顯著的差異。2012年只有波蘭和斯洛伐克的鋼管產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，其他大多數(shù)國(guó)家的鋼管產(chǎn)量都出現(xiàn)了下滑，特別是法國(guó)和西班牙。

在2012年，歐盟鋼管行業(yè)對(duì)歐盟整體經(jīng)濟(jì)及其經(jīng)營(yíng)環(huán)境非常悲觀(guān)。鋼管下游的主要用戶(hù)如建筑、機(jī)械、汽車(chē)和金屬制品等行業(yè)的生產(chǎn)疲軟，對(duì)鋼管消費(fèi)減少，需求減弱，加上信貸和資金流動(dòng)性問(wèn)題，鋼管分銷(xiāo)商努力保持盡可能低的庫(kù)存。管道項(xiàng)目對(duì)大口徑鋼管的需求也有所減少。

2013年，鋼管主要用戶(hù)行業(yè)的生產(chǎn)將持續(xù)承受壓力，預(yù)計(jì)下半年會(huì)逐步改善，主要得益于出口市場(chǎng)的改善。展望2013年，有行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)歐盟鋼管生產(chǎn)將出現(xiàn)溫和小幅增長(zhǎng)，受下游關(guān)鍵用戶(hù)行業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇的影響，預(yù)計(jì)鋼管產(chǎn)量將回升。受益于能源價(jià)格堅(jiān)挺，2013年油田用鋼管和大口徑鋼管需求將增加。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2013年歐盟鋼管產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)2.5%左右。

中國(guó)周邊國(guó)家、地區(qū)市場(chǎng)

中國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)有日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣及東南亞、獨(dú)聯(lián)體等。除日本、韓國(guó)、印度和獨(dú)聯(lián)體外，其他國(guó)家和地區(qū)的鋼管基本依靠進(jìn)口。

東南亞市場(chǎng)容量有限，況且日本、韓國(guó)在這一地區(qū)已具有一定的投資規(guī)模，而且印度、越南等國(guó)近兩年也有新的鋼管廠(chǎng)投產(chǎn)，目前，日本和韓國(guó)占據(jù)了這一地區(qū)較大的市場(chǎng)份額，中國(guó)市場(chǎng)占有率較低。日本和韓國(guó)(焊管)是中國(guó)在該地區(qū)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。短時(shí)間內(nèi)中國(guó)向東南亞大量出口不太現(xiàn)實(shí)。

中東、北非市場(chǎng)

中東地區(qū)是世界主要的石油產(chǎn)區(qū)，除對(duì)OCTG用管大量需求外，還對(duì)管線(xiàn)管、結(jié)構(gòu)管等需求也較大，每年都有較大的進(jìn)口量。目前這些鋼管主要從日本、歐盟等進(jìn)口。

中國(guó)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)后，市場(chǎng)份額目前不是很高。有信息披露，在兩年一次的迪拜國(guó)際焊接與切割展即將到來(lái)之際，其主辦方與德國(guó)焊接協(xié)會(huì)及國(guó)際管材協(xié)會(huì)在新聞發(fā)布會(huì)上表示，未來(lái)五年間，海灣六國(guó)在管材方面投資將超過(guò)180億美元，新增各類(lèi)管線(xiàn)2.1萬(wàn)km，占全球新增管線(xiàn)總長(zhǎng)16.1，萬(wàn)km的14%。其中，阿聯(lián)酋一國(guó)投資就高達(dá)36億美元。

國(guó)際能源理事會(huì)數(shù)據(jù)也顯示，目前阿聯(lián)酋焊接機(jī)械市場(chǎng)份額分別占海灣和中東地區(qū)的72%和50%;未來(lái)八年，阿聯(lián)酋等海灣國(guó)家計(jì)劃在能源領(lǐng)域投入1000億美元，這將極大刺激焊接工業(yè)發(fā)展。

但中東和北非地區(qū)政局不穩(wěn)，作為世界上最重要的供油集中地區(qū)，中東、北非動(dòng)亂局面仍未平息，對(duì)于后期中國(guó)鋼管出口會(huì)產(chǎn)生多大影響仍有待觀(guān)望。

目前中東鋼管市場(chǎng)已開(kāi)始轉(zhuǎn)向滿(mǎn)足本地區(qū)需求。近幾年受?chē)?guó)際油價(jià)上漲，推動(dòng)了中東、北非地區(qū)石油工業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展，由于沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及和阿曼等本地鋼管產(chǎn)量不斷增加，當(dāng)?shù)赜脩?hù)將減少鋼管進(jìn)口量。2013年以后中東和北非的鋼管進(jìn)口量可能會(huì)有所下降。

2012年世界新增鋼管產(chǎn)能分析

2012年，全球新增產(chǎn)能明顯增加，主要出自中國(guó)，目前中國(guó)已占全球鋼管總產(chǎn)量的50%以上;無(wú)縫管占60%以上，產(chǎn)能還在逐年增加。即使這樣，中國(guó)目前還沒(méi)有世界上規(guī)模最大的、綜合競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的、品種規(guī)格最齊全的、知名度最高的鋼管企業(yè)?？傊?，世界上新建的鋼管機(jī)組(無(wú)縫管和焊管機(jī)組)與中國(guó)相比，還是“有過(guò)之而無(wú)不及”。中國(guó)鋼管產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張(過(guò)剩)將導(dǎo)致中國(guó)鋼管企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化和殘酷性，盈利更加困難。分流鋼管產(chǎn)能，出口是一個(gè)有效的方法，但中國(guó)鋼管的出口預(yù)計(jì)會(huì)越來(lái)越困難，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、“自相殘殺”會(huì)愈演愈烈，預(yù)計(jì)中國(guó)鋼管行業(yè)兼并重組(或淘汰)的高峰期即將來(lái)臨。

結(jié)語(yǔ)

盡管2011-2012年中國(guó)鋼管生產(chǎn)量、出口量基本上維持在較高水平，但效益明顯下滑，企業(yè)不能盲目樂(lè)觀(guān)，在國(guó)際市場(chǎng)的影響下，各種宏觀(guān)和微觀(guān)的市場(chǎng)因素對(duì)中國(guó)鋼管生產(chǎn)、出口還是以負(fù)面影響較多，“十二五”期間，企業(yè)應(yīng)有充分的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)備。

分析顯示目前只有北美與非洲鋼管產(chǎn)能小于需求，特別是能源用管，但隨著時(shí)間的推移，新建鋼管機(jī)組的投產(chǎn)，自給能力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。加上北美這個(gè)大的消費(fèi)市場(chǎng)的大門(mén)又因反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼向中國(guó)關(guān)閉;其他地區(qū)中國(guó)有少量出口也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。預(yù)計(jì)“十二五”期間中國(guó)鋼管出口形勢(shì)可能會(huì)更加嚴(yán)峻。

中國(guó)《鋼管行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，“十二五”時(shí)期中國(guó)鋼管行業(yè)要實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，全行業(yè)必須由目前的數(shù)量增長(zhǎng)型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效益型增長(zhǎng)模式。在控制總量的前提下，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突顯品種特色，加快產(chǎn)品升級(jí)，提高實(shí)物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，注重效益的提高，抓住時(shí)機(jī)，提高鋼管產(chǎn)業(yè)的集中度，全面推進(jìn)鋼管行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升，不斷增強(qiáng)中國(guó)鋼管產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展及在國(guó)際市場(chǎng)上的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。有實(shí)力的企業(yè)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)進(jìn)行聯(lián)合、重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)與創(chuàng)新。